2017-08-01
2016 年是“十三五”全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的開局之年,是國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的第一年,進(jìn)入了新一輪“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革加速推進(jìn)期。
國家相繼出臺(tái)《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》、《“十三五” 期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》、《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2016-2020 年)》等一系列政策文件。
我國藥品流通行業(yè)積極貫徹落實(shí)醫(yī)改政策要求,努力探索創(chuàng)新發(fā)展思維,提高醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理水平,推進(jìn)藥事服務(wù)及健康管理服務(wù)模式升級(jí),加速跨界資源融合,行業(yè)發(fā)展站上了新的起點(diǎn)。
一、整體規(guī)模
2016年藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長,增速略有回升。據(jù)商務(wù)部藥品流通統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額18393億元, 扣除不可比因素同比增長10.4%,增速較上年上升0.2個(gè)百分點(diǎn)?;仡?012~2016年增長率分別為18.5%、16.7%、15.2%、10.2%和10.4%。
藥品零售市場3679億元,扣除不可比因素同比增長9.5%,增速同比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。 截至 2016年11月底,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家;藥品零售連鎖企業(yè)5609家,下轄門店220703家;零售單體藥店226331家,零售藥店門店總數(shù)447034家。銷售額前100位的藥品零售企業(yè)門店總數(shù)達(dá)到54391家,占全國零售藥店門店總數(shù)的 12.2%;銷售總額 1070 億元,占零售市場總額的 29.1%,同比上升 0.3個(gè)百分點(diǎn)。
藥品零售企業(yè)紛紛圍繞大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,把握醫(yī)改契機(jī),創(chuàng)新服務(wù)模式,拓展增值服務(wù)。部分企業(yè)以網(wǎng)上藥房、中醫(yī)館、藥(美)妝店、品牌專賣店、 DTP 藥房、藥店聯(lián)盟等多種形式,推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;部分企業(yè)參與基 層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“醫(yī)藥分開”、“分級(jí)診療”進(jìn)程,開展社區(qū)配藥點(diǎn)建設(shè)、處 方外配、藥(庫)房托管等院店合作業(yè)務(wù)。
二、企業(yè)效益
2016年,全國藥品流通直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13994 億元,扣除不可比因素同比增長11.6%,增速同比上升 0.7 個(gè)百分點(diǎn);利潤總額322億元,扣除不可比因素同比增長10.9%,增速同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn);平均毛利率7%,同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn);平均費(fèi)用率5.2%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);平均利潤率1.8%,同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn);凈利潤率1.5%,同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
三、銷售品類與渠道結(jié)構(gòu)
按銷售品類分類,西藥類銷售居主導(dǎo)地位,包括化學(xué)藥品制劑、化學(xué)原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等。西藥類銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的74.4%,其次為中成藥類占15%,中藥材類占3%,醫(yī) 療器材類占3.3%,化學(xué)試劑類占1.2%,玻璃儀器類占 0.1%,其他類占3%。
據(jù)2016 年中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)典型樣本城市零售藥店品類銷售統(tǒng)計(jì),零售藥店銷售額中的藥品類居主導(dǎo)地位,占零售總額的 80.2%,其中西藥占46%(化學(xué)藥品占 38.7%、生物制品占 7.3%)、中成藥占 27.3%、 中藥飲片占6.9%;非藥品銷售占19.8%,其中食品(含保健食品)占11.6%, 醫(yī)療器械(含家庭護(hù)理)占 5.7%,而藥妝品、日用品和其他商品這三類總占比不足 3%。
按銷售渠道分類,2016年生產(chǎn)企業(yè)銷售額60億元,占銷售總額的0.3%;批發(fā)企業(yè)銷售額7520億元,占銷售總額的40.9%,同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn);對(duì)終端銷售額10813億元,占銷售總額的58.8%,同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售額 7673 億元,占終端銷售額的 71%;對(duì)零售終端和居民零售銷售額3141億元,占終端銷售額的29%。
四、銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)
2016年,全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額的比重分別為:華東 37.4%、華北16.2%、中南23.7%、西南13%、東北5.1%、西北4.6%。其中,華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到全國銷售總額的77.3%,同比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
三大經(jīng)濟(jì)區(qū)藥品銷售額占全國銷售總額的比重分別為:京津冀經(jīng)濟(jì) 區(qū)13.8%、長江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)22.8%、珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)8.7%。 2016年銷售額居前10位的省市依次為:廣東、北京、上海、浙江、 江蘇、安徽、山東、河南、四川、云南。上述省市銷售額占全國銷售總額的64.2%,同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
五、所有制結(jié)構(gòu)
在全國藥品流通直報(bào)企業(yè)中,國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入8489億元,占直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的60.7%;實(shí)現(xiàn)利潤168億元,占直報(bào)企業(yè)利潤總額的52.2%。股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3871億元, 占直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的27.6%;實(shí)現(xiàn)利潤114億元,占直報(bào)企業(yè)利潤總額的35.5%。
六、醫(yī)藥物流配送情況
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2016 年全國醫(yī)藥物流直報(bào)企業(yè)(192 家)無稅銷售 額 9006 億元,其中具有獨(dú)立法人資質(zhì)的企業(yè)銷售額占83.0%。配送客戶數(shù)量逾 122 萬家。共擁有 674 個(gè)物流中心,倉庫面積約 723 萬平方米。 其中常溫庫占 26.0%,陰涼庫占 71.8%,冷庫占 2.2%;倉庫存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)托。
盤貨位數(shù)約 279 萬個(gè),托盤數(shù)量約 188 萬個(gè);擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛 13534 輛,其中冷藏車占 11.1%,特殊藥品專用車占 2.2%?;舅幬锉臼∨渌?額占 88.8%,對(duì)外省配送額占 11.2%。
七、醫(yī)藥電商情況
2016年醫(yī)藥電商直報(bào)企業(yè)4銷售總額達(dá)612億元。其中,B2B(企業(yè)對(duì)企業(yè))業(yè)務(wù)銷售額576億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的94.2%; B2C(企業(yè)對(duì)顧客)業(yè)務(wù)銷售額36億元,占醫(yī)藥電商銷售總額的5.8%。 B2B業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占4.3%,B2C業(yè)務(wù)中移動(dòng)端占46.0%。訂單總數(shù)4305萬, 其中B2B訂單數(shù)1632萬,訂單轉(zhuǎn)化率96.7%;B2C訂單數(shù)2673萬,訂單轉(zhuǎn) 化率86.3%。B2B網(wǎng)站活躍用戶量27萬,平均客單價(jià)3652元,平均客品數(shù) 791個(gè);B2C網(wǎng)站活躍用戶量11162萬,平均客單價(jià)148元,平均客品數(shù)11 個(gè)。B2B日出庫完成率98.4%,B2C日出庫完成率96.5%。B2B電商業(yè)務(wù)費(fèi) 用率16.5%,B2C電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率22.2%,均遠(yuǎn)超行業(yè)平均費(fèi)用率。B2B與 B2C銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯,B2B業(yè)務(wù)主要集中在西藥類,而B2C業(yè)務(wù)中其他類5占比最高。
八、企業(yè)上市情況
2016年藥品流通行業(yè)上市公司新增2家,分別是華潤醫(yī)藥和鷺燕醫(yī)藥。目前,藥品流通行業(yè)的23家上市公司2016年?duì)I業(yè)收入總額8246億元,同比增長15.5%。年終最后一個(gè)交易日市值總計(jì)4627億元,平均市值達(dá) 201億元。其中市值100億元以上的企業(yè)有16家,分別是國藥控股、上海 醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、九州通、國藥一致、瑞康醫(yī)藥、中國醫(yī)藥、 同濟(jì)堂、海王生物、國藥股份、老百姓、柳州醫(yī)藥、一心堂、益豐藥房 和嘉事堂,國藥控股、上海醫(yī)藥和華潤醫(yī)藥的市值均超過400億元。23家藥品流通行業(yè)上市公司披露的2016年對(duì)外投資活動(dòng)共有86起,涉及金額125億元。
九、執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)情況
據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì),截至 2016 年 12 月 31 日,全國注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師總數(shù)達(dá)到 342109 人,同比增加 84476 人;執(zhí)業(yè)藥師注 冊(cè)率達(dá) 52.7%,同比下降 9.6個(gè)百分點(diǎn);全國每萬人口注冊(cè)執(zhí)業(yè)藥師數(shù) 為 2.5 人,同比增長 31.6%。
十、社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2016 年全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額為 33.2 萬億 元,第三產(chǎn)業(yè)增加值為 38.4 萬億元,藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第 三產(chǎn)業(yè)增加值的 4.8%,同比下降 0.1 個(gè)百分點(diǎn)。其中藥品零售總額占社 會(huì)消費(fèi)品零售總額的 1.1%,占第三產(chǎn)業(yè)增加值的 1.0%,均與上年持平。 2016 年全國藥品流通直報(bào)企業(yè)納稅額(所得稅)為 73.49 億元,扣 除不可比因素同比增長 9.9%。全行業(yè)從業(yè)人數(shù)約為 545 萬人。
2017 年是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年。在《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》、《“十三五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流 通使用政策的若干意見》和《印發(fā)關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行 “兩票制”的實(shí)施意見(試行)的通知》等綱領(lǐng)性政策文件的指導(dǎo)下, 各項(xiàng)改革舉措將全面推行,行業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。(轉(zhuǎn)載2017商務(wù)部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》)。