2013-01-04
2009~2011年，三年醫(yī)改攻堅(jiān)之戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束，隨著國家基本醫(yī)保制度的初步建立和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革的順利實(shí)施，醫(yī)改為老百姓帶來的實(shí)惠愈加明顯。2012年，以“公立醫(yī)院改革”為首的第二輪醫(yī)療體制改革啟動，醫(yī)改正式步入“深水區(qū)”。
2012年我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)所面臨的宏觀環(huán)境形勢十分嚴(yán)峻，政策性藥品降價(jià)、抗菌藥物限用、新修訂藥品GMP等政策出臺，成本壓力不斷加重，以及藥品出口外需不振，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展并未如往年一樣迅猛，增長有所放緩。
2012年我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
工業(yè)總產(chǎn)值增長放緩
2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)[1]累計(jì)完成總產(chǎn)值18770億元，同比增長20.1%，較2011年增幅下降了6.4個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)藥工業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)率為8.4%，較2011年的9.5%有所下降；但對國民經(jīng)濟(jì)第二產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率為17.8%，比2011年（17.7%）上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域來看，有13個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的工業(yè)總產(chǎn)值同比增幅高于全國平均水平，其中工業(yè)總產(chǎn)值前十位的?。ㄊ小^(qū)）平均增長速度為22.4%。醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值排名前十位的?。ㄊ?、區(qū)）累計(jì)完成12831億元，占2012年全國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值的比重為68.5%，比2011年比重上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)銷售收入增幅下降
2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入17845億元，同比增長20.1%，較2011年增幅減少了6個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域來看，有17個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的產(chǎn)品銷售收入同比增幅高于全國平均水平，其中銷售收入前十位的?。ㄊ?、區(qū)）平均增長速度為19.6%，略低于全國平均水平。醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷售收入排名前十位的省（市、區(qū)）累計(jì)完成12178億元，占2012年全國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)品銷售收入的比重為68.2%，比2011年比重上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)盈利能力有所下滑
2012年，我國醫(yī)藥工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1821億元，同比增長20.4%，較2011年增幅（20.6%）略有下滑。在成本比重持續(xù)高位運(yùn)行的背景下，2012年我國醫(yī)藥工業(yè)銷售利潤率為10.2%，同比減少了1個(gè)百分點(diǎn)。
從區(qū)域來看，有17個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）的利潤總額同比增幅高于全國平均水平，其中利潤總額前十位的?。ㄊ?、區(qū)）平均增長速度為21.8%。醫(yī)藥工業(yè)利潤總額排名前十位的?。ㄊ小^(qū)）累計(jì)完成1298億元，占2012年全國醫(yī)藥工業(yè)利潤總額的71.3%，比2011年比重上升了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
從銷售利潤率上看，利潤總額排名前十位的省（市、區(qū)）的平均銷售利潤率為11.2%，除河南省、吉林省和遼寧省外，其他?。ㄊ小^(qū)）的銷售利潤率均高于全國平均水平。
商業(yè)購銷增幅回落
根據(jù)國家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)資料，2012年藥品流通市場規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，維持較快的增長勢頭，但增幅趨緩。全年七大類醫(yī)藥商品銷售總額達(dá)11174億元，比2011年增長了18.5%，增幅較2011年回落了4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，居銷售主導(dǎo)地位的藥品類銷售總額為7874億元，占整體銷售總額的70.5%；其次為中成藥類，銷售金額為1881億元，占16.8%；中藥材類銷售金額為508億元，占4.5%；醫(yī)療器械類銷售金額為375億元，占3.4%。
2012年，全國藥品流通直報(bào)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為7942億元，同比增長20%，增幅減少了3個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額164億元，同比增長16.5%，增幅減少了0.5個(gè)百分點(diǎn)；平均毛利率6.9%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；平均費(fèi)用率為5.2%，同比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；平均利潤率1.9%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
截至2012年底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)1.6萬家；藥品零售連鎖企業(yè)3107家，下轄門店15.3萬家；零售單體藥店27.1萬家；零售藥品門店總數(shù)達(dá)42.4萬家；具有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格的企業(yè)有119家。
外貿(mào)增速明顯萎縮
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理顯示，2012年世界經(jīng)濟(jì)增長乏力，各類經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)低迷，中國外貿(mào)增速明顯下滑，同比僅增長6.2%，低于年初設(shè)定的目標(biāo)。中國醫(yī)藥外貿(mào)在外需不振、成本居高不下、競爭對手貨幣貶值嚴(yán)重等多重因素影響下，雖然增速明顯放緩，但仍實(shí)現(xiàn)了進(jìn)出口總額810億美元的業(yè)績，同比增長10.5%，增速比整體外貿(mào)增速高4.3個(gè)百分點(diǎn)，展示了醫(yī)保行業(yè)朝陽行業(yè)的活力，但與自身相比，較2011年（39%）大幅縮減。其中，出口額476億美元，同比增長6.9%，增幅較2011年下降28個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額334億美元，同比增長15.9%，增幅較2011年下降30個(gè)百分點(diǎn)。
總體而言，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境影響，醫(yī)藥政策調(diào)整逐步顯效。2012年，醫(yī)藥工業(yè)增速放緩，年中增速止降回穩(wěn)，工業(yè)利潤增長慢于產(chǎn)值增長的現(xiàn)象有所扭轉(zhuǎn)，但成本居高不下，醫(yī)院終端、基層終端增幅低于2011年，零售終端增勢穩(wěn)中走低，加上醫(yī)藥出口形勢嚴(yán)峻，出口結(jié)構(gòu)開始調(diào)整，成為我國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)能否快速發(fā)展的重要影響因素。
2012年度制藥工業(yè)百強(qiáng)結(jié)構(gòu)分析
“中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜”由南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所和《醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)》共同舉辦，2012年度的評選活動于2013年1月正式啟動，評選委員會對中國境內(nèi)注冊的企業(yè)進(jìn)行了為期5個(gè)月的密集式調(diào)查。本年度發(fā)布的“中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜”，化學(xué)中間體、藥用輔料、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、獸用藥品，以及化學(xué)原料藥營收占比超過90%的制造企業(yè)均不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，同時(shí)將跨國制藥企業(yè)在中國子公司予以排除。
由于評選規(guī)則的調(diào)整，2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)結(jié)構(gòu)分析部分指標(biāo)不能直接與以往歷年相比較。但是，正因?yàn)樵u選規(guī)則的調(diào)整，讓我們可以更客觀、深入地了解中國境內(nèi)領(lǐng)先制藥企業(yè)真實(shí)的發(fā)展情況。
百強(qiáng)集中度為41.13%
在2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜中，企業(yè)規(guī)模在100億元以上的企業(yè)有9家，規(guī)模在50億~100億元（不含，下同）的企業(yè)有13家，20億~50億的企業(yè)有37家，10億~20億元的企業(yè)有30家，10億元以下的有11家。
按2012年度評選規(guī)則計(jì)算，中國本土制藥百強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷售規(guī)模[3]達(dá)6235.13億元，占全國制藥工業(yè)（五子行業(yè)[4]產(chǎn)品銷售收入15158.29億元）的集中度則為41.13%。其中前5強(qiáng)占百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)的比重分別為24.89%和8.82%；前10強(qiáng)占百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)的比重分別為39.61%和18.63%；前50強(qiáng)占百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)的比重分別為82.64%和34.28%；后50強(qiáng)企業(yè)僅占百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)的比重分別為17.36%和6.85%。
化學(xué)藥是產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者
在2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜中，制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)所屬行業(yè)以化學(xué)藥品制劑工業(yè)居多，有54家，占百強(qiáng)整體比重55.42%，占全國制藥工業(yè)比重22.90%；中藥工業(yè)企業(yè)有39家，占百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)的比重分別為42.81%和17.71%；生物制劑工業(yè)企業(yè)只有7家，在百強(qiáng)整體內(nèi)占比不高（1.76%），占全國制藥工業(yè)的比重（0.53%）不到1%。
非公有制經(jīng)濟(jì)成主流
從經(jīng)濟(jì)屬性看，2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜的上榜企業(yè)以股份制經(jīng)濟(jì)企業(yè)占絕對壟斷地位，其占百強(qiáng)整體的比重為74.89%，占全國制藥工業(yè)的比重為33.18%；上榜的國有經(jīng)濟(jì)類型的企業(yè)數(shù)量（6家）雖不及港澳臺及外商投資經(jīng)濟(jì)類型的數(shù)量，但在百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)中的地位較后者高，分別占13.29%和4.58%；港澳臺及外商投資經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)占百強(qiáng)整體和全國制藥工業(yè)的比重分別為6.38%和1.81%。
2012年，我國股票市場低迷，證監(jiān)會暫緩乃至?xí)和Ａ诵鹿蒊PO的申請。2012年新上市的醫(yī)藥企業(yè)只有10家（中小型企業(yè)板3家，創(chuàng)業(yè)板7家），上市數(shù)量遠(yuǎn)低于2011年新上市醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量。
在2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜中，擁有70家上市公司（含境外上市，下同），而被上市公司納入合并范圍的下屬子公司有864家。
東中西齊頭并進(jìn)
在2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)榜中，上榜企業(yè)分布在全國26個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）。其中：華北東北地區(qū)擁有23家上榜企業(yè)，分布在北京等7個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），占百強(qiáng)整體比重為32.70%；華東地區(qū)有38家上榜企業(yè)，分布在江蘇等7個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），占百強(qiáng)整體比重為32.09%；西北西南地區(qū)有17家上榜企業(yè)，分布在重慶等6個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），占百強(qiáng)整體比重為12.51%；中南華南地區(qū)有22家上榜企業(yè)，分布在廣東等6個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），占百強(qiáng)整體比重為22.70%。
資金利用度參差
2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期為46天，比同期全國制藥工業(yè)平均水平（40天）多了6天。百強(qiáng)企業(yè)雖具備資金規(guī)模優(yōu)勢，不存在資金緊張或短缺的困境，但如何能縮短貨款回籠周期、實(shí)現(xiàn)資金的最大效益化是企業(yè)應(yīng)該長期關(guān)注的問題。
從子行業(yè)看，2012年度中國制藥工業(yè)百強(qiáng)的化學(xué)藥工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期，與百強(qiáng)整體的平均水平和全國化學(xué)藥工業(yè)的平均水平相比均有所滯后；百強(qiáng)中藥工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期均優(yōu)于百強(qiáng)整體的平均水平和全國中藥工業(yè)的平均水平；百強(qiáng)生物制劑工業(yè)企業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于百強(qiáng)整體的平均水平和全國生物制劑工業(yè)的平均水平。
說明：
[1]七子行業(yè)：化學(xué)原料藥工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、醫(yī)療器械工業(yè)、衛(wèi)生材料工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)。
[2]企業(yè)數(shù)量：指納入統(tǒng)計(jì)口徑的企業(yè)數(shù)量。
[3]占制藥工業(yè)比重的數(shù)據(jù)均為企業(yè)工商合并數(shù)，以匹配全國制藥工業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑。
[4]五子行業(yè)：化學(xué)原料藥工業(yè)、化學(xué)藥品制劑工業(yè)、生物制劑工業(yè)、中成藥工業(yè)和中藥飲片工業(yè)。
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