2017-12-04
2017年7月5日，在昆明召開的“2017年第12屆中國制藥工業(yè)百強年會”上，發(fā)布了《健康消費升級大背景下的藥店品類結(jié)構(gòu)與變化趨勢》的主題報告，隨著大健康理念逐漸深入人心，人們對于藥品的需求也有了新的改變，國內(nèi)城鄉(xiāng)市場發(fā)生了和正在發(fā)生著新的變化。
全球暢銷藥品的品類結(jié)構(gòu)：生物藥增速加快
2016年全球銷售額TOP100的暢銷藥品及企業(yè)的特征，從藥物類型看，化學(xué)藥占57%，生物藥占43%，而對生物藥進(jìn)行細(xì)分，單抗藥物占19%，融合蛋白藥物占3%，激素類似物占14%，其他類型生物藥占7%。
TOP100品種數(shù)量最多的公司是強生，諾華排第二，吉利德和默沙東并列第三，安進(jìn)、諾和諾德、羅氏并列第五。TOP100品種數(shù)量最多前五治療類別為抗腫瘤、糖尿病、自身免疫疾病、HIV感染以及多發(fā)性硬化癥。
2016年我國三大終端六大市場總銷售額為14975億元，同比增長8.3%。如果加入未統(tǒng)計的“民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室”，則中國藥品總銷售額約18000億元，占中國衛(wèi)生總費用約45000億元的40%，而美國藥占比大約15%。
我國公立醫(yī)療機構(gòu)的品類結(jié)構(gòu)：三大終端六大市場各具特色
從實現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售額分布來看，公立醫(yī)院終端市場份額最大，為68.4%，零售藥店終端市場份額為22.5%，公立基層醫(yī)療終端市場份額近年有所上升，為9.1%。
城市公立醫(yī)院市場
2016年城市公立醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到7675億元，占全國藥品市場的51.3%?；瘜W(xué)藥市場中，排在前三的品類分別是全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑;中成藥市場中，排在前三的品類分別是心腦血管疾病用藥、腫瘤疾病用藥及呼吸系統(tǒng)疾病用藥。
縣級公立醫(yī)院市場
2016年縣級公立醫(yī)院市場用藥規(guī)模達(dá)到2565億元，占全國藥品市場的17.1%?；瘜W(xué)藥市場中，排在前三的品類分別是全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物;中成藥市場中，排在前三的品類分別是心腦血管疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥及婦科用藥。
城市社區(qū)衛(wèi)生中心市場
2016年城市社區(qū)衛(wèi)生中心/站市場用藥規(guī)模達(dá)到501億元，占全國藥品市場的3.4%?；瘜W(xué)藥市場中，排在前三的品類分別是心血管系統(tǒng)藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物;中成藥市場中，排在前三的品類分別是心腦血管疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥和骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場
2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場用藥規(guī)模達(dá)到859億元，占全國藥品市場的5.7%?；瘜W(xué)藥市場中，排在前三的品類分別是全身用抗感染藥物、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物;中成藥市場中，排在前三的品類分別是心腦血管疾病用藥、呼吸系統(tǒng)疾病用藥及骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥。
公立醫(yī)療機構(gòu)的品類結(jié)構(gòu)與變化趨勢，未來更加趨于規(guī)范化、合理化、合法化。公立醫(yī)療機構(gòu)的品類發(fā)展方向可以歸結(jié)到四點：首先，原研產(chǎn)品被通過一致性評價仿制藥逐步替代；第二，高價產(chǎn)品會被高性價產(chǎn)品逐步替代；第三，專利創(chuàng)新藥/制劑出口/獨家品種總體利好，利好品類是慢病藥、大病?？扑?、婦兒藥;第四，城市醫(yī)院和縣級醫(yī)院市場中，重癥大病、急癥及慢病急性發(fā)作等用藥將利好，城市社區(qū)市場中慢病的長期用藥將利好，衛(wèi)生院市場中康復(fù)，即重癥及急癥轉(zhuǎn)診用藥將走向利好。
健康消費升級，藥店的品類結(jié)構(gòu)該如何變
2016年中國實體藥店數(shù)量達(dá)到447034家，同比下降0.2%，最近幾年藥店數(shù)量規(guī)模恒定，2016年連鎖與單體占比分別為49.37%：50.63%，連鎖率逼近一半。連鎖企業(yè)不斷增加，2016年零售連鎖企業(yè)數(shù)量為5609家，增長率為13%，最近幾年保持年均兩位數(shù)增長。
2016年零售藥店終端（含實體藥店及網(wǎng)上藥店）藥品和非藥品總體規(guī)模接近5000億元，在地級城市中，多數(shù)單家藥店藥品和非藥品總體規(guī)模在100萬-300萬之間。地級城市藥品規(guī)模增速低于非地級城市，2016年地級城市規(guī)模增速為7.1%，而非地級城市規(guī)模增速為9.6%。
2016年化學(xué)藥與雙跨品種的份額略有上升，化學(xué)藥規(guī)模份額從51.9%上漲至52%，雙跨品種規(guī)模份額從8.6%上漲至8.8%。2016年中國城市實體藥店化學(xué)藥市場中，前三品類分別為消化系統(tǒng)及代謝藥、心血管系統(tǒng)藥物以及全身用抗感染藥物，中成藥市場中的前三品類則為呼吸系統(tǒng)疾病用藥、骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥和消化系統(tǒng)疾病用藥。
藥店的品類結(jié)構(gòu)與變化趨勢，未來將趨于專業(yè)化、大健康化、互聯(lián)網(wǎng)化。藥店的品類發(fā)展方向?qū)兴膫€：第一是產(chǎn)品延伸戰(zhàn)略，可以低成本擴大產(chǎn)品線/群;第二是大健康戰(zhàn)略，可以低成本增加目標(biāo)人群；第三是互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，可以低成本提高流通效率；第四，實體藥店市場中，小病及常見病多發(fā)病用藥，慢病長期用藥將利好，此外還有健康優(yōu)化生活的阿膠養(yǎng)顏類、ED類、維生素鈣類將利好。
目前醫(yī)藥電商正處于C端缺乏成熟模式，B端發(fā)展?jié)摿Υ蟮?wù)能力是未來競爭核心。醫(yī)藥電商發(fā)展大環(huán)境顯示，目前80%藥品銷售仍集中在醫(yī)院，醫(yī)院處于利益考慮限制處方外流，醫(yī)保涵蓋OTC，醫(yī)保定點藥房相比電商有支付優(yōu)勢，電商C端訂單主要來自計生用品和保健品，藥品仍非主流，網(wǎng)售處方藥解禁仍不確定。
O2O面臨著生存挑戰(zhàn)，補貼用戶和配送的模式長期不可持續(xù)，高額營銷成本，但用戶忠誠度很低，訂單主要來自計生用品和保健品，未觸及藥品核心。B2C則缺乏能盈利的模式，高額的早期IT、物流和銷售上的投入，醫(yī)保報銷OTC，線下醫(yī)保定點藥房有支付優(yōu)勢，訂單主要來自計生用品和保健品，未觸及藥品核心。B2B是有潛力的，服務(wù)將成為競爭核心，能更有效地連接上下游且節(jié)省中間分銷商的成本，是醫(yī)藥電商目前能夠盈利的板塊，能更有利于精準(zhǔn)的產(chǎn)品營銷和客戶管理，未來有可能拓展到B2B2C，服務(wù)將成為競爭核心。（轉(zhuǎn)載CFDA南方醫(yī)藥研究所）
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