2011-12-06
核心提示：世界醫(yī)藥經(jīng)濟正在經(jīng)歷從研發(fā)到生產(chǎn)的價值鏈調整，中國藥企的角色脫穎而出，作為本土制藥工業(yè)最先進生產(chǎn)力的代言群體，百強的位次更迭不僅代表力量的博弈，也揭示出企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵動因。本次會議將為您揭曉2010年制藥工業(yè)銷售收入前100強，深度解讀百強運行結構和產(chǎn)業(yè)集中度變化，這是一次年度的檢閱，更是一種使命的傳承。
（南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所副所長陶劍虹）
陶劍虹首先指出，圍繞百強企業(yè)的結構以相適的方法論，從制藥的源頭到制藥的終端做一些解析，是很有意義的。她從四個方面來加以闡述:一是理清競爭力的核心內涵;第二 ，解析制藥百強業(yè)態(tài)結構;第三，透視暢銷品種終端格局;第四，構想醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
制藥百強，今天已經(jīng)頒布了。我們以一個競爭力的態(tài)勢來做的。大家都很清楚，我們大部分都是處在企業(yè)競爭、品牌競爭，這是一個非常重要的基礎，沒有產(chǎn)品、沒有品牌，一開始進來就做產(chǎn)品，肯定會有價格競爭。涉及到3700多家企業(yè)里面，或多或少有一些基藥。品牌當然高一點，最近中藥企業(yè)，有些成立中藥品牌沙龍，他們試圖盈利品牌，把品牌搞得有想象力。做營銷，尤其是做OTC，這是一定要的。接下來就是標準，一流企業(yè)做標準，特別明顯的是天士力、神威等，他們試圖從標準上、從頂層設計上占領他的高低。然后是資本競爭，它已經(jīng)不是停在產(chǎn)品的層面，是一個質的飛躍。
在規(guī)模指標、在品種層面上有一些重要的關鍵詞，即是產(chǎn)品銷售收入比較注重硬指標，資產(chǎn)總額、從業(yè)人員人數(shù)、利潤總額、利稅總額等指標，還有效率指標，就是要銷售利潤率、人均利潤、資產(chǎn)負債率、應收帳款周轉率、產(chǎn)銷銜接率等，效率都很重要。第三個是創(chuàng)新指標，新產(chǎn)品產(chǎn)值比重、研發(fā)投入比重、近三年新藥上市數(shù)量，這是創(chuàng)新指標。第四就是成長指標，就是工業(yè)總產(chǎn)值增長率、產(chǎn)品銷售收入增長率、利潤總額增長率、資產(chǎn)增長率。
基于上述指標，我們把上市公司做了一個評選，我們對于它的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療衛(wèi)生服務的投入大于或等于60%的企業(yè)主營業(yè)務收入。其研究方法TOPSIS是美國一個大學的 兩位教授的研究，他們尋找一個理想化的目標，而且是最優(yōu)的目標。把其他的公司都跟這個最優(yōu)的比較。還有一個最劣的指標，你離這個最遠，就離TOP最高。這個方法是復旦大學 統(tǒng)計學教授輔導下，在眾多企業(yè)里面選擇百強優(yōu)先度，這個方法是比較科學的。
我們的公司在中國銷售或者生產(chǎn)的企業(yè)也做了一些評選，可以看出，許多大公司都傾向于規(guī)模這塊。賽諾菲比較傾向于規(guī)模。輝瑞是銷售世界第一。可以看出來是阿斯利康、禮來是靠效率優(yōu)先這邊一點。還有創(chuàng)新主導，例如諾華、默沙東、葛蘭素等。還有穩(wěn)健成長型的，如默沙東、強生、雅培。
世界前十家制藥企業(yè)和中國醫(yī)藥前十家企業(yè)、中國全十家醫(yī)藥上市流通企業(yè)比一比，不可否認我們的確有一些距離，但是距離真的在縮小。陶劍虹說:“我們今天要梳理，要知 道自己的企業(yè)處在什么位置，跟企業(yè)匹配的，尋找一個標桿是好一點的，去追趕這個標桿，超越它。
隨后，陶劍虹對制藥百強業(yè)態(tài)結構進行了解析。她介紹說，從2006-2010年，百強企業(yè)的個頭變大了，我們2006年發(fā)布時是不到5億就可以上榜了，4.7億可以上一百位;2007年是6.5億規(guī)模底線，而這次一定要上10億，規(guī)模底線是10.23億。整體百強塊頭、規(guī)模在變大，也可以看出制藥端的規(guī)模在擴大。現(xiàn)在提出來，我們走得這么快是為什么?大家有點強 調慢生活，有這樣一種倡導。但是不管怎么樣，該規(guī)模還是作為一種強者的標志。規(guī)模今年已經(jīng)是10.23億才能進我們的榜單。
此外，百強企業(yè)增長率是比較高的。作為百強企業(yè)，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值的增長是28.2%，平均的制藥工業(yè)增長是24%，增長還是高于行業(yè)平均數(shù)的。從前五屆可以看出，2005年的榜單 48家企業(yè)是小于10億，看今年小于10億的都進不了榜單的。大于100億在2006發(fā)布的是0家，到了2009年有4家進入，今年有5家進入。
2010年，我國共有原料藥和制劑生產(chǎn)企業(yè)是4516家，百強制藥就有530家，4000多家里面有500多家藥廠是屬于百強下面的。百強工業(yè)占總體的占有率2005年是38.9%，就是百強 占整個行業(yè)的占有率，2010年占有率是43.4%。大家看這些數(shù)字，似乎很小一樣，但是零點幾個百分點都是非常不容易的。
此外，百強里面上市公司的數(shù)量也在增加。2006年發(fā)布2005情況時，是41家上市公司，2010年是60家上市公司。未來是一個資本時代。
另外，在百強的地域分布方面，華北地區(qū)北京的有8家，天津有5家，還有遼寧、黑龍江等。華東地區(qū)，江蘇有15家，山東11家，浙江9家，上海5家，江西4家。華南地區(qū)，廣東 是8家，河南省4家，湖北是5家，廣西是1家。還有西部地區(qū)，陜西省是5家等等。醫(yī)藥跟經(jīng)濟發(fā)展水平、人均收入水平還是相關聯(lián)的。我們可以看出四個大區(qū)，華東是百強企業(yè)占的最多的，占了37.85%，華北占了35.06%，中南地區(qū)占了14.71%。
我們看看百強整體運營分析，利潤率、成本費用率、應用帳款周轉周期。2010年出現(xiàn)了問題，利潤率是低于平均水平，這樣一個新現(xiàn)象值得關注。在化學原料這塊，受到金融風 暴、原材料漲價等因素變化，利潤率是低于平均水平，成本倒是比較接近。其實很多家企業(yè)，百強企業(yè)以原料藥為主的有25家。百強內生物制劑的也有一個表，如哈藥集團等，他們 的利潤率會低于平均水平，成本費用率倒是還高于平均水平。這是去年2010年的情況，的確有拐點的到來。百強企業(yè)里，以中藥為主的有34家，利潤率高于平均水平，成本費用率低于平均水平，這是更加良性的，中藥是新背景下，這還是一個利好。
10大跨國藥企占百強總體比重是10.97%，10大跨國藥企占制藥工業(yè)比重是4.76%。其中大部分的終端，這些占的比例是很可觀的。本土企業(yè)里面，哈藥集團規(guī)模是88.84，神威的 67.89是效率標桿，先聲的66.49是在創(chuàng)新導向的，科倫藥業(yè)的成長導向是52.93%等等。
百強里面有一些特質，我們把它找出來?！皬姽尽蓖亟?，在規(guī)模上充分自信，將視野拓展到產(chǎn)業(yè)鏈的遠端，開拓疆土，整合增殖，成為中國醫(yī)藥先進生產(chǎn)力的支柱?！案还?”躍遷，數(shù)字比較大的有神威、康美、東陽光、修正、天士力，效率比較大，整體來說，他們更符合以效率為先的特征?！颁J公司”弄潮，就是創(chuàng)新，他們總是有一些自主研發(fā)的產(chǎn) 品，數(shù)字比較大的有先生、綠葉、東陽光、諾康、華藥集團。銳公司就是新銳的公司，他們肯定有非常好的自身研發(fā)的產(chǎn)品?！翱旃尽毙顒?，數(shù)字比較大的有科倫、先聲、諾康、 羅欣等。
此后，陶劍虹透視了暢銷品種終端格局。她介紹說第一終端份額接近60%，第二終端是23.01%，第三終端是17.17%。
醫(yī)院里面，前20種抗生素，我們排出來了，我們只列出來了品種，如頭孢替安、美羅培南等?，F(xiàn)在三級醫(yī)院抗生素使用率是70%，二級是80%，一級是90%，這是真實的數(shù)字，而且抗生素的使用量占整個藥品使用的30%。感冒用藥是零售市場的一個大類。感冒用藥的品牌如泰諾感冒片、抗病毒口服液、白加黑感冒片、日夜百服嚀、雙黃連口服液、幸?？七_琳等。還有止咳化痰類的用藥、咽喉用藥、肝炎用藥、婦科用藥、心腦血管用藥、高血壓用藥在零售市場的主要品牌，肝炎用藥的，圪疸素史克的博路超越賀普頂躍居首位，占18.40%。婦科用藥品牌如婦科千金膠囊、花紅片、金雞膠囊等等。心腦血管用藥品牌如安宮牛黃丸、立普妥片、復方丹參滴丸等。心血管在樣本醫(yī)院的排名又不同了。高血壓用藥品牌如絡活喜片、波醫(yī)定片、拜新同片、施慧達片等，合資品牌的比較多。胃藥如達喜片、健胃消食片、嗎丁林等。糖尿病這些慢病用藥也是要檢測的，外資品牌占的比較多，如達美康片等。鈣制劑用藥的品牌如部爾奇D600、樂力膠囊等。維生素類藥是必備的，如力度伸、善存片等。
陶劍虹最后談到產(chǎn)業(yè)層面主要分三個板塊。制藥板分成化學藥板塊、中藥等?；瘜W藥這塊還是要瞄準仿制藥的機遇，未來5-10年，世界最暢銷的藥物專利紛紛到期，有能力的都可以去占領已有的市場，就要看你的速度了。機遇二，就是全球研發(fā)的轉移，做藥物合同研發(fā)，還有委托生產(chǎn)這塊的。一定要抓住這些機遇。你可以在生產(chǎn)層面做CMO，在研發(fā)層面做CRO。中藥產(chǎn)業(yè)，我們有自己的特色，要根據(jù)國家“十二五”發(fā)展專項，要有自己的特色，如何使自己的品牌有一系列的專利。所以中藥方面，我們在分派、分批地開一些研討會，這一定是被看好的。我們在通過保健品、保健養(yǎng)生渠道這塊已經(jīng)做了很多年。
陶劍虹總結說，未來10年，百強制藥就是工業(yè)端的，對于這些指標都會有一些相應增長，但是抗爭素企業(yè)一定要重新思考。流通這端，國家“十二五”規(guī)劃中講的非常清楚，可能有這樣一些趨勢，全國型商業(yè)會相對壟斷，區(qū)域型商業(yè)會扁平化，特色型的商業(yè)會專業(yè)化，連鎖型的商業(yè)會有托管趨勢，這是最有文章可做的。在這樣一個大的整合背景下，跨地域巨頭代表企業(yè)就是國藥、新上藥、華潤北藥、九州通，他們在不斷并購擴張，南征北戰(zhàn)，擴大地盤;上市融資，轉型擴張;強強聯(lián)合，快速壯大;向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸(向研發(fā)延伸、向工業(yè)延伸、向終端延伸等)，用資本換市場。區(qū)域性的霸主代表企業(yè)有南京醫(yī)藥重藥醫(yī)藥、嘉事堂、英特藥業(yè)。發(fā)展方向:通過潛力品種全國獨家總代理，實現(xiàn)銷售額迅速擴大;通過結盟的方式“捆綁作戰(zhàn);積極發(fā)展現(xiàn)代物流。特色化群落代表企業(yè)上海賣卡森、河南愛生醫(yī)藥。群體特征是特色化、專業(yè)化，主要發(fā)展方向是提供學術專業(yè)化服務、容易引起資本的關注、規(guī)模通常不大、專做細分市場，以差異化贏得先機。外資介入者代表企業(yè)永裕醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥、老百姓，他們的特征是外資參股控股、借助資本力量、提升經(jīng)營效率。如美國卡地納收購中國的永裕，聯(lián)合美華與廣州醫(yī)藥合資。
未來醫(yī)藥企業(yè)可以獲得生存和發(fā)展權的有這么一些企業(yè):穩(wěn)健成長的合資醫(yī)藥企業(yè)，他們擁有強大的營銷網(wǎng)絡、良好的品牌形象、強大的研發(fā)實力、運營領先的盈利模式。具有 綜合實力的大型醫(yī)藥企業(yè)，擁有雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎、國資背景、百強當中占了很大比例如哈藥、上藥、石藥。專業(yè)化發(fā)展的中小型企業(yè)，他們的塊頭可能沒有那么大，但是很有特色，可能是通過聚焦某個細分市場或產(chǎn)業(yè)鏈的某個環(huán)節(jié)，以產(chǎn)品、技術和品牌建立并持續(xù)強化企業(yè)的核心競爭力。如先聲、山東綠葉。還有具有國際化能力的特色醫(yī)藥企業(yè)，如浙江的海正藥業(yè)和華海制藥等化學原料藥企業(yè)。具有卓越管理能力和執(zhí)行力的民營醫(yī)藥企業(yè)，他們有靈活的運營機制和快速的市場反應能力，例如步長、天士力等。具有資源整合能力和管理輸出能力的資本型新進入企業(yè)，最早如復星、華潤、中信、遠大、聯(lián)想等等紛紛進入醫(yī)藥行業(yè)，使得基本推動也會產(chǎn)生很大的影響。
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